ILLNANDESとの共作やJJJ、Mr.PUGへの楽曲提供なども知られるENDRUNがふたたびDOGEARから放つ一作は、16FLIPも製作総指揮に迎えたビートメイカーたちとのセッション作品に。STUTSやJJJ、BudaMunk、DJ SCRATCH NICE、Aru-2らと粋を集めたサンプリング・ワークは、まさしく共作陣と並び立つような、重層的な音の深みがある。ISSUGI、仙人掌、Mr.PUGとの“F.L.O.W.”などシュアなラップ曲も収録。