D.D.Sとのユニット、N.E.Nでも知られるMULBEの2作目は、前作に続くMASS-HOLE、DJ SCRATCH NICEらから熊井吾郎、16FLIPにまで至る制作陣と、ISSUGI、YUKSTAILL、鎮座DOPENESSらの客演を得た一作。煙で煮しめたような語り口はNAGMATICのビートと渡り合う“BORDER LINE”や、MASS-HOLE製のアーシーなオケに客演のMIKRISも濃ゆく絡む“BURN UP”など重たいビートで鈍い光を放つ。