前作EPに続いて全曲の作詞／作曲を自身が担った2作目。〈季節のうつろい〉〈世界の終わりのその先〉をテーマとする先行3曲を含む全11曲では、柏倉隆司×宮川トモユキがリズムを支える爽やかなロック・チューン“carpool”をはじめ、Awesome City ClubのモリシーやESME MORIが参加したライト・ファンクにJとのラップ曲など、多彩なアーティストとの化学反応を楽しめる。The Floristとメランコリックに揺らぐ“いさな”が白眉。