新メンバーにサンダーキャットの実弟ジャミール・ブルーナーらが加入、前作『Feel Good』で打ち出したバンド・サウンドをぐっとシンプルかつソリッドにまとめ上げたサード・アルバム。ボトムが格段に強化されたことにより、持ち前のメロウな倦怠感がさらに美しく引き立つようになった文句なしの最高傑作だ。タイラー・ザ・クリエイター、ジャネル・モネイ、ヴィック・メンサなどゲストも多彩。