キングコングの西野亮廣が詞・曲を手掛けた“えんとつ町のプペル”（同名のアニメ映画のエンディング主題歌）を含むセカンド・ミニ・アルバム。ちょっぴりレトロな質感とファンタジー性と人肌感を併せ持つ、エレクトロニクスや楽団的なアプローチを駆使したサウンド、そして魅惑のスモーキー・ヴォイスにはさらに磨きがかかり、聴けば聴くほど童話の世界に入り込んだような気分になってくる。いろんな物語にマッチする曲がいっぱい。