ロス・ロボスにも影響を与えた東LA産ヒスパニック系ブラウン・アイド・ラティーノ・ガレージ・パンクの伝説ジ・ミッドナイターズのメンバー、リトル･ウィリー･Gを中心としたグループの71年のセッションから、本作は当時シングル盤化された音源に加え、8曲もの未発表トラックを収録。2018年のレコード･ストア･デイ限定品としてアナログ盤でリリースされていたものが、今回日本国内流通盤としてCD化。ドゥーワップにファンクをブレンドしたサウンドと美しいコーラスが絡み合い、若かりし頃のデイヴィッド・T・ウォーカーのアグレッシヴなプレイも楽しめます。