プロデューサー／マルチ楽器奏者U-Namが結成したディスコ～AOR～メロウ・ソウル・バンド〈カリフォルニア・ファンク・マシーン〉の2nd!　数ヵ月前のデビュー作同様に珠玉のソウル／ファンク／メロウ／AOR満載のカヴァー作品!　マーヴァ・キングやマイケル・ホワイト、ボブ・ボールドウィンらトップセッションマンら参加。3曲のインスト曲と7曲のボーカル曲を収録した大充実作。日射しとグルーヴ全快の全曲オススメの重量盤。