NOFXのファット・マイクを擁するカヴァー・バンドが、南米で女性の15歳の誕生日に行われる〈キンセアニェーラ〉という祝儀に出演した際のライヴ音源。かつてHi-STANDARDも取り上げたブラック・サバス“Changes”で始まり、スペイン語で歌ったナンバーも数曲収録。特にアバの“Dancing Queen”はパンク仕込みのアッパーなアレンジで秀逸だ。