ネットラジオ〜YouTubeの配信番組「ナイトミルク」内の企画から生まれた初のカヴァー・アルバム。企画にも出演するトオミヨウが全曲のアレンジを担当し、藤井 風の“旅路”やAimerの“蝶々結び”をはじめ、Vaundy、阿部芙蓉美、清 竜人、平井堅、森山直太朗らの楽曲をしっとりしたムードで披露している。アイナ・ジ・エンドに提供した“アイコトバ”のセルフ・カヴァーも注目。