石崎ひゅーい、秋田ひろむ（amazarashi）、黒猫チェルシー、柴田隆浩（忘れらんねえよ）らが参加した1作目は、曲から感じた衝動を真っ直ぐに歌へと昇華したような作品。彼自身が歌い手として楽しみながら作っていった様子や、内面から滲み出る素の人間臭さみたいなものも垣間見える。米津玄師や桐谷健太とのコラボ曲、フジファブリック“茜色の夕日”のカヴァーも収録。菅田将暉はどこまでも貪欲に表現の幅を広げ続ける。