もしあなたが、他人に成り替われるなら何をしますか?　この問いに、例えば人助けと答える性善説と、欲望のまま利用しますと答える性悪説があるだろう。魔法のミシンで作られた靴を履くと他人に変身できることを知った、うだつの上がらない中年靴職人であるの本作の主人公はどうか?　見事に（!）性悪説で突き進んでくれます。突き進んだ果てに犯罪に巻き込まれ、今度は変装を駆使するヒーロー映画に早変わり!　人助け!　性善説!　そう、人生いくつになっても遅くはない、という自己発見。そこから更に、でもね…という衝撃のラスト!　まさに変身する映画。