映画「バンコクナイツ」のトリビュート盤やライヴなどで共演を重ねてきた2人が送り出すフル・アルバム。リズムボックスにシンセ、ギターなどが織り成すヤング・マーブル・ジャイアンツばりのミニマムなアンサンブルが、繊細で詩情豊かなmmmの歌に優しく寄り添う。“Moon River”のカヴァーなど優雅なジャズ調の楽曲や、オルガンのドローンが徐々にサイケデリアを描く長尺の楽曲も美しい。菅沼雄太（ドラムス）も参加。