再結成後の3作目はトリオ体制になって初めてのアルバムに。ベーシストが不在になったことでフロントマンのジョン・パワーがラーズ以来となるベース演奏も担い、それゆえラーズとキャスト初作の空白を繋ぐような作風になったそう。そうでなくてもジョンらしさは序盤の“First Smile Ever”や“The Rain That Falls”から全開で、ここでもユースがいい仕事ぶりをしている。