初の武道館ワンマンを大成功に終えた3ピースが放つ、〈青い夜のお話〉をテーマにしたミニ・アルバム。アコギの弾き語りで優しく始まる、やわらかな歌声と英語詞が際立つリード曲を筆頭に、暗がりに灯る希望のようなウィスパー・ボイスが美しい“fu uh”など、アンニュイな質感のナンバーが多い。チリビらしいソングライティングやコーラスも冴えている。