当初3枚組でリリースする予定だった前作『The Waterfall』のストック曲を再構築した続編的な新作。とはいえフロントマンのジム・ジェイムズが〈これはBサイドのアルバムではない〉と言うように、前作に勝るとも劣らない素晴らしい曲が並ぶ。サイケな感覚は残しつつ、よりフォーク／カントリー色が強くなっており、メロウでレイドバックした感覚は強烈にカリフォルニアのビーチへの郷愁を誘います。