デビュー40周年を記念したリミックス企画の第3弾は、84年作のサード・アルバム。原曲の意匠を崩すことなく音の粒立ちを際立たせた内容で、その効果のほどは“Misty Night Cruising”“Eastern Railroad”などのリズムの立った曲を聴けばすぐわかるはずだ。レコードのB面全部を使った組曲“Never Ending Summer”のプロローグ後を補完するバラード・アレンジが追加で収録されており、黄昏度が向上。