代表曲“3時12分”やMidnight Grand Orchestraの例に漏れず、生音とエレクトロニクスを融合した壮麗にしてメロウな夜の音楽が詰まったEP。なとり、春野、にんじん（ロクデナシ）ら程良い温度感と艶味を持った歌い手の人選を含めて主役の美学が貫かれ、心地良い火照りと憂いを与えてくれる。初回盤には原口沙輔、tofubeats、PAS TASTAらによるリミックスCD付き!