ボルティモアのネオ・ソウル系アーティストによる新作。今作は表題通りに深夜をテーマにしたウェット&スモーキーな内容で、メロウなキーボードやジャジーなサックスと共に美しい多重コーラスとファルセットを浮遊させる。ローズ・ロイス“Ooh Boy”の一節も飛び出すヒップホップ・ソウル的なオリジナルと、ロイ・エアーズ風のヴァイブを加味したドレー・キング製リミックスという2ヴァージョンを収めた“High”が白眉。