昨年10月のビルボードライブ東京&大阪における公演の模様を収めたライブ盤。小西康陽は歌に専念し、田辺充邦（ギター）、香取良彦（ヴィブラフォン）、矢舟テツロー（ピアノ）、河上修（ベース）、有泉一（ドラムス）というコンボの演奏が、合間のMCや会場の反応も相まって独特の親密な臨場感を生み出している。PIZZICATO FIVEを含む自作曲を作家が歌うという趣向もあり、かつてなくシンガー・ソングライター的な色合いが濃いのも興味深い。