小淵沢でのレコーディング合宿を経て作られた、〈旅行3部作〉の第1弾。トロピカリズモ的な趣向をさらに強めつつ、フルートやパーカッション、多彩なコーラスワークを散りばめた、端正にしてカラフルな珠玉のポップスは、シティー・ポップ好きも渋谷系好きも虜にするはず。プログレッシヴな展開がこのバンドらしい“雨”や、名曲“S.S.W”にも通じるパーティー・チューン“ネバーエンディング通り”は特にご機嫌だ。