エイドリアン・ヤング&アリ・シャヒード・ムハマドによるレア・グルーヴ偉人とのコラボ・シリーズ第2弾。前作の『Roy Ayers』に続くのは、トム・ミッシュとの遠隔セッション動画も話題になっていたブラジル音楽の巨匠、マルコス・ヴァーリだ。ミッドナイト・アワーならではの気の利いたアレンジを隅々まで行き渡らせつつ、繊細にして野性味のある御大ならではの歌声が、ゆったり風が吹き抜けるような全体の情緒も相まって心地良い。