結成12年を記念して開催された初のBillboard Live公演を収めたライヴ盤。レイドバックしたサイケデリアを広げる“My Alien”、ジャジー&フリーキーなスリルを挿んだ“IKEA”に始まり、バンジョーを効かせたカントリー、染み入るようなピアノ・バラード〜ブリージンなAOR調と、ここだけのアレンジとアンサンブルの妙を楽しめる。アンコールにはトリプルファイヤーの吉田靖直も。