ミッドナイト・アワーを組む奇才コンビがLAのジャズ・イベントに触発されて立ち上げた企画のサンプラー的オムニバス。ロイ・エアーズやゲイリー・バーツ、ダグ・カーンらのジャズ偉人や、マルコス・ヴァーリらブラジル音楽の巨匠を迎え、生楽器で70年代の前衛ジャズ的な空気を呼び起こす。ブライアン・ジャクソンとのナンシー・ウィルソン追悼曲やアジムスとの長尺ファンキー曲などの好演が今後の展開を期待させる。