ロバート・ ジョンソンやチャック・ベリー曲などを取り上げたカヴァー集で、デレク・トラックス、ウォーレン・ヘインズ、ソニー・ランドレスらジョニーを慕う後輩が多数参加。そのゲストに刺激されたか、前作とは打って変わって若々しい歌声を披露しているのが印象的だ。